续期服务专员首先用电话与客户联系，确认是否客户本人接听电话，再确认满期领取清单上的地址是否正确，对服务有什么要求，根据客户的要求可以邀约客户到公司来或上门服务，约定好时间和地点、规划交通路线等信息，留下客户服务专员的姓名和联系方式。电话约访话术，A、满期前两到三个月。目的：核实信息。

您好！请问是XXX先生/女士吧?我是**寿险售后服务部您一对一的服务人员，您在XX年的时候在XX银行（XX销售人员处）购买过一份保险，您还记得吧？为了给您提供更好的服务，公司要求我们给客户建立更完善的档案资料，看您什么时候方便，我过去核实一下您的信息资料，这样便于您保单满期的时候我们及时为您处理。您看我明天上午还是下午过去您时间比较方便呢？

满期前一周。目的：为转保做铺垫，XX先生你好！我是您的服务专员XXX，之前和您见过面的，今天打电话打扰你是因为你X年X月X日办理的我公司的分红保险产品即将到期，为了让你能顺利的领取保险金，公司要求我上门你为服务，一方面是给您送达满期给付通知书，另一方是向你介绍领款时需准备的资料及相关手续。我准备明天上午就给你送过去，你有时间吗？

上门拜访话术，1、第一次面见话术：A、介绍自己：我叫XXX，昨天给您通过电话，以后您手中的这份保单的售后服务由我来为你做。（出示自己证件资料）B、核实客户信息：为了保障您的资金安全，麻烦您出示一下您的保险合同和身份证件我们做个核实登记好吗？为了保护客户个人隐私，公司要求我们只对客户本人和专属委托人进行服务（体现我公司的严谨制度，必须核实了才能打红利和满期通知书，留下好印象下次见面）。