1. 目的：即组织目标规划全预算。 解决发展意愿、目标管理、经营投入 。提升伙伴“险商”意识，锁定目标。2. 操作流程及步骤配合职场经理和绩效管理功能组组织营销伙伴开展算一算。（一） 金脉之挖一挖1. 目的：根据阶段经营主题和平台、产品等策略，筛选并通过“挖一挖”系统向营销伙伴推送客户信息，引导伙伴对推送客户开展经营，最终实现签单，以精准营销提升签单率。2. 操作流程及步骤通过“挖一挖”系统推送名单后，功能组跟进后续动作，组织、引导全体营销伙伴以推送客户为重点开展阶段经营。

（二） 金脉之请一请1.目的：引导营销伙伴要有险商意识，敢于投入、善于投入、持续投入。根据获客、养客、拓客开展各类活动2.操作流程及步骤（1）功能组根据当周经主题早会组织全体营销伙伴在金脉系统申请客户经营活动（2）功能组根据经营需要组织职场获客（附件5）—养客（附件4）—拓客活动（附件6）（三） 金脉之记一记1.目的：培训伙伴熟练使用“金管家”获客平台等获客工具，及时在金脉系统中记录与客户交往情况，养成随时记录、完善客户信息的习惯。