微/短信告知，会前，会中，会后，前期预热（亲访），公司电话确认，递送邀请函（亲访），签到进场(提要求），办理投保手续，签单客户追踪，未签单及未到会客户追踪，客户资料整理，操作流程，保证两次亲访是签单成功的关键，会场布置及资料准备，产品利益说明促成，陪同参会（全程），高效产说会专业流程再现，打造高效率产说的系列专题。

参会客户名单删选及相应短信（微信）广而告知（铺垫）；2、首次面访逻辑；（及时将客户信息交给内勤老师），3、内勤专属电话邀约逻辑；4、成功递送邀请函逻辑；5、会中高效配合及促成逻辑；6、会中注意事项；7、会后黄金48小时回收逻辑；8、会后客户档案整理及后续追踪。

谁是我的客户——XX买给谁？检视一下自己的名单要不少于20人且有效，XX销售精英如是说，XX销售精英如是说，保额确定返还额度+终身年金+万能账户，—长至终身的现金流（终身收入），—俩金帐户：60岁前10%/2年；60岁至终身，20%/年，—万能账户：复利滚动、抵御通胀、保值增值（不断增长的收入），高现金价值+高贷款比例+高现金流，合同权益界定：投保人拥有保单现金价值和万能账户余额全额支配权！（婚姻、传承、掌握主动）

宽投保范围（0-56岁），我眼中的XX一生，XX致胜的核心法宝，我的行动——整理名单，第一步——整理我的老客户名单（100人），第二步——整理出有购买潜力客户（20人），第三步——统一预热，付诸行动——VIP客户答谢酒会（三到：信息到、人到、诚意到），优先整理选择：1、健康险保额超过20万的（有保险观念，较容易沟通），2、买过理财险的老客户（有过返还经历，相信保险），3、年收入较高、炒股的、刚生小孩的、在外地打工的（有理财需求）。