保单送达书：是公司随正式保险合同一起印制、固定格式的、在客户收到合同时亲笔签字的收条或证明。代理人在送达合同时，请客户在“保单送达书”上签字确认，收到保险合同的事实和收到的日期。在收到保险合同及“保险单送达书”1个工作日下发到营销员手中，并建立台账，做好登记工作。

逐单对保单合同内容进行校对，主要核对 事项：投保人、被保险、受益人、保险计划及保费，客户签名真实性、准确性，投保资料完整性、准确性，以及合同条款、收据内容的准确性。合同接收人4.回销17点前上传及交回公司的送达书，必须当日录入系统。

核对：接收到保险合同时须认真核对合同内容及送达书是否附在内，并签收交接清单，营销员未核对上述信息而导致客户投诉和撤单的，由营销员承担相关责任。上传：自保单承保日期（系统显示日期为准）起10个工作日内完成送达书上传及录入工作。回销：应在回执签收当日上传送达书影像或将原件交回公司。

保单递送，保单承保且资料齐全后，电子保单推送至客户预留邮箱中，客户可自行查询，电子保单法律效力同纸质保单。送达书签收，客户收到电子保单后亲笔在“电子保，单权益确认书”上签署姓名及日期，严禁代签。送达书上传“电子保单权益确认书”需在客户签收的当日上传。