与网点沟通：有充足师资支持，不影响正常业务办理，有利于客户促成和业绩提升固定时间：每周举办（周末）客户筛选：建立网点营销客户信息表，有意向、未签单；与银行人员有一定熟识度；存款金额五万元以上；有教育或养老需求等操作话术（开口介绍，客户犹豫或拒绝后）：

没关系！您可以考虑一下（和家人商量一下），我们将在本周末。。时间举办客户理财沙龙您如果方便的话非常欢迎您来参加，既能得到我们行专业理财经理的理财建议，现场办理又有丰富的礼品回馈。但名额有限，我帮您预定一位，好吗？（递送邀请函）准备工作：客户信息表的检查（一旦发现数量过少，要及时追踪和补缺）、网点理财室或者会议室，邀请函的准备。