客户经理：您好！请问是马女士吗？您现在说话方便吗？ 

客户：我是，哪位？ 

客户经理：您好，马女士！我是**寿险客户经理杨××,您*年*月投保了我们公司的**产品，对吗？ 

客户：是啊。

客户经理：是这样的，我们公司现在对客户按区域提供专人服务，我是您的客户经理,您叫我小杨就可以。根据公司的要求我需要给您上门服务，帮您核对一下您的保单利益，同时还有一份《服务告知书》，需要您本人签字确认。您看明天上午还是下午比较方便？ 

客户：明天下午吧。 

客户经理：好的！再和您核对一下地址，您的地址是……吗？ 

客户：是的。 

客户经理：感谢您的支持！明天下午见！ 

2、服务告知书接洽--自我介绍 

敲门/按门铃 

客户经理：您好！请问是马女士吗？ 

客户：我就是，有什么事吗？ 

客户经理：您好，马姐！我是**寿险客户经理杨**，您叫我小杨就行（递上名片），我们事先电话联系过的，还记得吗？