长期跟满期服务项转保项目介绍——三大运作平台满期服务项转保项目介绍解决满期转保三大难题与以往满期项目的不同之处转变满期客资分配：项目筹渠道沟通启动准备项目启动客资分配客户筛选客户邀约系统预约客户二次筛选系统邀约客户面见尊享办理会项目计划制定：尊享办理会：满期联谊会：满期谊会满期办理转保期缴信息服务，服务评价后续服务：信息系统全程支持客户评分项目运行流程满期专享日。

项目流程——项目计划制定阶段人员分工与内外部培训物料准备与销售支持意愿启动大会进行理念沟通统一思想，树立信心制定合作方案，制作项目说明书与各大银行沟通，取得项目支持成立项目组制定方针政策与具体工作内容项目流程——渠道沟通关键提升服务。

对于未能及时按照项目流程进行服务的伙伴，分、支公司有权收回客户资料并重新指定人员服务及追踪，认购的新单将归属于该新指定人员。因年龄条件不纳入邀约范围的客户，建议通过1V1服务，开发家庭客户。根据《客资分配管理办法》在系统中将保单信息分配到营销员销售支持系统客户经理可通过终端查看、标示后续跟踪情况公司可在系统中批量查看客户信息更新情况对满期客户资料进行梳理、筛选、分配，并在系统中进行标示，确定邀约客户清单满期时被保险人65岁以上或18岁以下不邀请；曾经投诉过、意见很大、性情暴燥等客户不邀请。