通过短信、微信、电话，快速和客户建立一对一的服务关系，信息传达，接触的机会，不仅为邀约其来职场和活动打下基础，更要成为一种常态化的客户服务方法。从而收集资料，为第一次见面铺路；提出会面的要求，约定见面的时间。

化解问题有耐心融化客户有爱心关切需求有诚心帮助客户有热心面对客户平等心呼出电话要有自信心最重要的要有一颗平常心3、物料准备（1）工具准备（2）客户资料的准备客户信息（年龄、性别、家庭情况。。。）保单情况（保费、期交、购买日期。。。务轨迹（保全、变更受益人。。。为电话邀约做充分准备，确保能迅速准确说出客户所购保单的相关情况，体现专业性，有助信任建立。

短信告知: 尊敬的**客户，你好！我是您**号保单的客户服务专员***，感谢您对新华保险的信任和支持，请保存我的手机号码，方便以后及时服务联系！（3次）2、微信关注: 把客户手机号码保存至自己手机，如果显示有微信，马上加关注；告知客户以后加强联系，看日常发送精彩内容点赞或转发！（3次）3、生日管家: 下载生日管家App软件，导入客户电话号码即显示实名制客户生日、属相、运程等相关信息，提前定制生日祝福方式，保证客户关键时刻感受服务！