明确各客户经营小组的目标负责人：各支公司管理层成员：各团队主管、兼职讲师等工作内容：各组织之间的资源共享，功能互助，有活动开展水平联络与整合小组团险智慧4H（航）之主管领航Ⅲ级系列专业课3.明确各客户经营小组的目标与通过对整个活动的开展，找出活动开展过程中的不足，形成系统的客户经营经验，萃取经典案例，组织推广，为今后类似活动的开展积累经验。

避免活动冲突工作层层推进：某一时间点该干什么？特殊的节日举办特色客户经营活动：母亲节、儿童节、妇女节团险智慧4H（航）之主管领航Ⅲ级系列专业课注意点：一是先排定活动召开时间，避免冲突；二是预留充足的客户邀约时间，特别是大客户经营活动，客户邀约要做到邀约3次以上，（电话邀约，上门递送邀请函，电话确认参会）。