（一）自我介绍

【**】您好，请问是**女士吗？

【**】是的

【**】您好，我是****市分公司的保单服务人员**，请问您现在接电话方便吗？ 

【**】方便。

（二）重述告知信息

【**】好,谢谢您! 欧女士，您1999年7月1日在我们公司投保了一份99鸿福保险，保费760元，被保人为**，是吗？

【**】是的。

【**】好的，谢谢您！由于之前的服务人员已调离岗位，您的保单今后由我来服务。我之前给您发过短信您收到了吧？ 

【**】收到了。

【**】好的，谢谢。

（三）面见铺垫

【**】我很荣幸能为您提供服务。根据公司对您的服务承诺及保障您的保单利益，公司要求我上门跟您做个保单服务关系确认。整个过程大约需要十五分钟的时间。

（四）二择一法确定见面时间

【**】您看您是明天上午还是明天下午比较方便？

【**】下午。

【**】好的。那明天下午3点钟可以吗？

【**】可以。