送建议书（1/10）建议书不一定在第一次拜访时送，收集资料后，留下再访理由。话追踪建议书（2/10）送出建议书后，未能即时促成，离开时留下再访理由。送资料/媒体（3/10）建议书送出后，客户仍然在考虑，犹豫不决，向客户提供一些有助于触动他的资料或媒体。节/生日问候（4/10）。

暂时不能促成的，在节日、生日等重要日子登门问候，可根据客户情况送小礼品，借机促成。介绍新知（5/10）利用行业或公司的新信息/新险种/新展业工具作拜访借口。提供帮助（6/10）

时时关注客户动向，在他有困难时给他提供力所能及的帮助。顺道拜访（7/10）找不出理由，又想拜访时。话术约同活动（8/10）约准客户一同进行文体活动(最好是不用请客的)，如登山、打球、逛街等也可让彼此的小孩一起玩耍，大人就趁机在旁聊天。