操作要点：二、训前沟通：1、确认新人是否准备好了辅导过程中所需的资料及工具；2、告知新人《保单检视表》使用的重要性：“保单检视表”，不仅可以很快了解客户所投保产品的各种信息，还可以继续发掘客户需求。当然，在现阶段，你还不具备现场做需求分析的能力，怎么办呢？你就需要借助外力，以“邀请专家为客户做保单分析”为由，为我的下次陪访做铺垫。”

重点话术主管操作要点：1、简单介绍保单检视表的主要功能 ：（1）整理客户已经购买的保单信息；（2）挖掘客户的需求；（3）寻求客户转介绍；（4）寻求主管陪访的机会。主管操作要点：2、保单检视表的构成 。