保单检视表的使用三陪九辅系列教材（三）辅导目标1、辅导新人学会使用保单检视表；辅导新人学会利用保单检视表为下次主管陪访做铺垫。知识点1、保单检视表的主要功能；2、保单检视表的构成；3、保单检视表第一部分的填写步骤；4、利用保单检视表为主管陪访作铺垫。目录主管操作要点课堂演练辅导流程事前准备1、物品准备：主管：《主管辅导手册》、保单检视表。    新人：《新人成长手册》，提前预习保单检视表的构成和陪访铺垫话术2、明确辅导时间和地点主管操作要点：主管操作要点：二、训前沟通：1、确认新人是否准备好了辅导过程中所需的资料及工具；2、告知新人《保单检视表》使用的重要性：“保单检视表”，不仅可以很快了解客户所投保产品的各种信息，还可以继续发掘客户需求。当然，在现阶段，你还不具备现场做需求分析的能力，怎么办呢？你就需要借助外力，以“邀请专家为客户做保单分析”为由，为我的下次陪访做铺垫。”

重点话术主管操作要点：1、简单介绍保单检视表的主要功能 ：（1）整理客户已经购买的保单信息；（2）挖掘客户的需求；（3）寻求客户转介绍；（4）寻求主管陪访的机会主管操作要点：2、保单检视表的构成 ：（1）客户保单利益清分卡；（2）保障需求分析/资产配置情况；（3）需要服务的亲朋好友；（4）回执。