记录时间：每晚8点半用半个小时，及时记录，不容易忘记。工作日志不能替代客户档案工作日志以天为单位，计划并记录一天拜访。客户档案以客户为单位，连贯记录所有情况
1.每月26号：用2个小时筛选出90个下个月拟拜访的名单，填写在《月拜访计划》表中已沟通过保险、认可我的客户。
下个月常规服务的客户：如保全、送发票、分红报告书等下个月有重要节日的客户：送个性化礼物、安排活动第2步：筛选名单，拟定拜访计划2.每周末：用1个小时从中优选20个首周拟拜访的名单，填写在《周拜访计划表》中条件：有加保能力、认可我、易见面。
目的：首周开单，快乐一个月3.每晚8：30-9：30：用半小时筛选出3-5个第二天拟拜访的名单，填写在日拜访计划表中第3步：提供常规或个性化服务。第4步：根据客户档案寻找保险需求根据家庭四大账户，找到保障缺口意外、健康、养老、投资理财四大账户中每个家庭成员的拥有情况，制作建议书。