优选参考条件而非筛选条件：
年交保费：在3万以上为佳，3-5份保单。      
原有标准下银卡以上客户（实力，观念，精选关系特别好的）。
最近一次面见：半年内有面见过。
重点客户：积分3万以上的客户、开门红已参加过平台但未签单、有潜力客户。
列名单注意事项:
1、明确原理，强化信心，列出高精尖客户全体。
2、强化筛选，好中选优、优中选精。
3、优选并非不选。
4、收割与客养一体平台。