临走时：

“财富升级”报告会操作程序非常专业严谨，必须由您本人到公司现场才能办理。届时，带好身份证、银行卡和老保单，这是办理升级手续的需要，到时我陪您一起参加。

放弃书：

    “财富升级”报告会操作程序非常专业严谨，必须由您本人到公司现场才能办理。届时，带好身份证、银行卡和老保单，这是办理升级手续的需要，到时我陪您一起参加。 

公司要求我们通知到每一个老客户，不到升级现场，会损失很多升级的利益。我们将视同”您已知晓本次升级之所有权益，并因个人原因自愿放弃升级，以后不再以任何形式和名义向公司追溯升级权益。

限人限时限量：

因为此次老客户“财富升级，感恩回馈”升级活动，是“限人限时限量”，所以公司要求我们要提前通知到老客户，以免给老客户造成不必要的损失。