计划书是体现员工福利计划中重点内容的书面资料，由需求分析、可行方案说明等各种材料组成，其目的是帮助客户明确保险需求，落实保险方案，为客户提供全方位的服务，推动投保决策，一般用于保险业务的促成阶段。含义计划书的作用令客户能够快速简洁的了解保险产品的全部内容树立专业化销售及服务形象增强客户的购买意愿计划书的理念通过计划书充分反映员工福利计划，为企业提供全方位的服务，是一揽子计划员工福利计划是一种崭新的服务模式，可帮助客户节约时间成本、人力成本、物力成本、直接降低费用支出课程大纲ü事先准备和需求分析制作计划书前，资料收集要充分准确要与客户建立良好的相互信任关系需求说明避免多而乱，抓住重点分析时就事论事，切忌说教不要简单罗列数据，而进行较为深入的分析合理运用辅助图表。  文字力求简洁明快计划书结构和要点（1/2）总体结构封面、封底及计划书的外包装套计划书的主体（可以全部或根据需求选择使用部分板块）致客户信  、   公司简介客户需分析保险方案报价服务承诺和服务流程公司相关资质证明双方的既往合作史附录（包括条款、服务网点、联系方式、定点医院目录、国家政策等）计划书结构和要点（2/2）简单模板套用制作计划书注意事项 （1/3）封面、封底及计划书的外包装套大方、精致，色彩搭配简单、明快，最好包括公司与目标企业的标识电脑制作，根据对方单位的行业性质进行设计包装。