有高度的合作诚意2、双方的经验理念高度认同3、双方的业务品质要求很高4、双方的分工有明确的划分10合作步骤：第一：举办各类活动，筛选客户第二：选定客户，做足促成前的准备第三：共同演绎大单11筛选客户----举办各种活动银行理财经理1、客户资料2、邀约客户3、掌握客户资金状况4、建立客户信任客户经理1、搜集客户家庭信息2、量身定制计划书3、灌输保险观念4、做好异议处理12特色活动-----了解客户喜好六一儿童活动自驾游人体彩绘高尔夫采摘活动13大单促成前的准备。