（寒暄、赞美）了解客户最近资金是否有安排，是否有时间参加客联会

例如，最近生意/家庭有什么计划？最近忙些什么，一般什么时间在休息啊？（切入主题）是这样的，这次我过来主要是为邀请您参加我们公司的老客户联谊活动的。

（介绍会议内容、流程）这个联谊活动是公司对老客户的一次回馈活动，会将公司的经营情况详细的汇报给老客户，包括历年的投资分红情况，这关系到您的切身利益，让您清楚您办理的理财产品收益如何，所以您一定要参加。再者，公司也会组织有关家庭投资理财方面的专题讲座，将会对国家投资政策详细分析，对家庭财务做详细规划，这对您做生意、搞投资非常有帮助。而且活动现场会有一些小活动，如果您运气好的话，还会获得公司为客户准备的精美礼品，这是一次难得联谊活动，您一定要参加。