1、明确本日、本月、年度业绩目标、增员目标；2、利用飞铁保、掌握主顾开拓（收集名单、保证100名准客户）；3、拜访准客户（接触及说明，完成每日6访）；4、完成签约（促成，收取保费）；5、递送保单，售后服务（保全契约）；6、每日填写工作日志、计划100和保护卡（记录与检讨）；7、增员与育成； 8、按照公司规定准时参加晨会、夕会、汇报、培训等活动；9、学习并熟练讲解寿险意义与功用； 10、学习并掌握养老社区的相关知识；营销员应知应会1、按时出勤，参加早会、夕会、培训等会议；2、每日梳理上一日营销工作日志，掌握客户情况，整理《客户分析表》，列出当天客户名单；3、按计划每日面访三个客户，总结上一日拜访客户的新消息，新要求，新想法并因此设计新计划书；4、有了新计划书以后，电话拜访或电话跟进，把公司新动态，新产品介绍给客户，营销员要养成每天跟进客户的习惯;5.建立客户档案，做好客户信息分类；为每位客户做好保单服务，了解客户的保险缺口；6、为客户提供附加值服务，如定期维护客户资料及时变更，重要节日、特殊日子祝福等；7、做好增员选才及面谈工作，每日至少面谈一人；8、做好营销区域内客户服务、公司宣传，市场培育，做好居民社区的经营；9、每日填写工作日志，对每日工作进行总结，并做好第二天工作计划；10、将每日工作汇报上级主管，及时沟通;营销员每日工1、了解并熟练讲解寿险意义与功用；2、了解并熟练讲解公司文化、发展战略和近况；3、了解并熟知公司营销和组织发展政策；4、了解并掌握续期收费服务流程；5、了解并掌握收展新契约拓展销售流程；6、了解并掌握**销售的所有产品条款内容；7、了解并掌握收展基本法内容； 8、了解并掌握投保规则、保全规则、理赔相关业务知识；9、了解并掌握保单年检流程； 10、了解并掌握养老社区的相关知识。