访：XXX先生，您好！我是**保险客服人员，方便耽误您2分钟时间接听电话吗？
客：方便！（如不方便，与客户约下次回访时间）
访：近日，我公司在贵小区开展了保险进社区公益活动，您填写了一份调查问卷，您还记得吗？
客：记得。
访：好的，那我简单和您核实一下信息（核实姓名、身份证号码、住所）。好的，非常感谢您的配合，后续我们会安排XXX经理给您送上公司的礼品。再见！
咨询台拜访后次日进行资料整理，3-4天内完成对客户的回访，创造接触机会。
回访人员选择小组内对活动流程了解清晰地组员担任，不安排客户经理本人回访，以免给客户造成虚假感觉。
第五步：上门拜访，增加信任
       客户经理本人与客户电话联系确认登门拜访时间，递送礼品，增加与客户接触机会，了解客户家庭基本情况。
从陌生到熟悉
邀请客户参加公司产说会、酒会等活动。（通常第一次就答应来参加的人很少，但仍然要说，让客户有初步印象）
第六步：理念沟通，逐步推介
       在登门拜访过程中，根据客户接受度，适当的讲解保险理念。例如：以小孩教育为突破口，便于介入。

突出：
      1、每年为孩子储备点钱，专款专用；
      2、保障与理财并举；
      3、让客户知道保险宁可百日不用，不可一日不备。
主动提出为客户设计计划书，创造再次拜访机会！
案 例
基本情况
客户：**
年龄：37岁
职业：家庭主妇
基本情况：
      老公做物流，家庭条件不错。自己有姐妹三人，两个弟弟，均已成家，姐妹和弟媳也是家庭主妇。家族都是做小生意，家庭条件都不错。
接触与信任
1、2013年7月摆咨询台认识，保持联系
2、2014年，在社区又看到我在摆咨询台，印象加深
3、160个牛肉饺子的故事
通过一个人,感染一家人
咨询台成就现在的我
好处1：咨询台充实了我的生活，让我知道自己要干什么，帮我渡过了寿险生涯的瓶颈期；
好处2：咨询台提升了我的胆量，教我学会开口；
好处3：咨询台给我带来了客户，为我这样没有人脉资源的营销员带来了人脉和钱脉。

成长感悟
       不经历风雨怎能见彩虹，小小咨询台给了我一片新天地，锻炼了我，也塑造了我坚韧的性格！
       学会利用公司提供给我们的每一份资源，只要坚持做就一定会有意想不到的收获！
个人目标
个人月均收入1.5万
三季度晋升资深业务主任
三个月的突破
带来一生的改变
感谢师傅，领我入门
感谢公司，教我技能
感谢同事，不离不弃
谢   谢                         THANKS