会前准备（3/4）
物料准备
资料袋（存放会中所需的纸质资料）
签到簿
签单登记簿、签字笔
各项礼品（寻宝/鉴宝/抽奖/签单）
水果及水果盘（主办方准备）
矿泉水（小瓶）
认购单（粉红色彩纸打印）
工作牌
签单礼品（主办方根据情况预订）
注意：所有物品提前1天落实到位。
以参会客户25人为例，需准备的物料清单表
会前准备（4/4）
会场布置
会场布置的好坏对活动的成功至关重要！
在网点既有条件下进行精心布置，让客户感觉到舒适即可，例如银行活动室、食堂。
客户应该背对门口。
会场布置尽量要方方正正。
活动易拉宝建议摆放3个：银行大堂1个、进入会场的必经路口1个、会场外1个，可用通用版本。
宣传资料摆放在客户桌牌旁边，尽可能以举办银行宣传折页为主，辅以本场主打产品宣传折页，同时银行宣传折页要放置在最上面。务必要保证以上折页整洁。
银行应准备一间休息室，用于部分工作人员休息。
桌椅、水果、矿泉水、礼品及金蛋摆放。
会场卫生。

会中运作
开始时间
纪律整肃
致欢迎词
寻宝环节
抽奖环节
专题讲座
促成环节
会中运作（1/4）
开始时间：从会议预定时间开始，尽量不超过8-10分钟。要点：主持人观察客户状态，当发现客户出现烦躁或东张西望时，应准备宣布会议开始。
候场时，要选择目标客户进行互动，寒暄、赞美为主，让客户有被尊重的感觉，关注客户性格、衣着，饰物

纪律整肃：“尊敬的各位来宾，欢迎您参加我行举办的XX活动，在会议正式开始前，为保证会议的顺利进行，请您不要随意走动，并将手机调至静音或震动状态”
要点：主持人自己掏出手机，带动大家同步操作将手机调至静音或震动状态。

 致欢迎词：银行领导致辞时，一定要用我公司提供的发言稿，且用粉红色纸张打印。

会中运作（2/4）
寻宝环节： 分区域提醒客户，确保寻宝率达100%。
目的：“破冰”，快速营造氛围，调动客户参与度。

抽奖环节：要求客户将所有银行卡拿出准备抽奖，抽奖人员一般为第一位入场客户，抽奖券以银行卡尾号数字的最后一位为中奖。

专题讲座：时间以20分钟为宜，最多不超过25分钟。主讲人应从银行理财经理为客户规划家庭财富角度进行阐述。
要点：专题讲述应从第三方角度出发，公正客观，多用当地案例。

会中运作（3/4）
促成环节：
客户经理要手持签单礼品送至客户面前
注意：此环节在主持人介绍签单礼品时即进行
关注重点客户，安排促成经验丰富的人员跟进
银行网点主任、理财经理可协助促成。
每位促成人员手中至少三份投保单、两支黑色签字笔、认购意向书、产品速查表（安欣无忧/鑫易宝）
促成话术：三板斧+四大促成话术

会中运作（4/4）
促成环节：
影子客户一般安排在促成环节开始后5分钟左右，进行认购签单，并砸金蛋，主持人进行全场通报，声音要激扬，反复宣导签单礼品，营造氛围。

客户现场认购后，应立即与客户一起前往柜面完成现场银保通出单。
要在会前与银行网点协商好，预留1-2个窗口，专门用于客户出单。
要提前检查好系统是否畅通，单证是否到位。
确保银行方面的人员操作熟练。
会后追踪
主办方进行会后小结（时间5-10分钟）
总结本场运作得失，尤其需改进之处。
对重点客户分析，如何追踪到位，如何防范撤单。
对于未现场出单的大单客户，要三方追踪（客户经理、网点主任、银保分管总）。
活动结束后三天内，对认购但未现场回收的客户进行追踪回收，不能回收的客户进行礼品回收。
会后追踪
会议流程
项目负责人公布今日数据（递送邀请函人数、实际到会人数、到会率%、现场认购人数、认购金额、银保通出单数据），祝贺主办方
会务人员反馈会议运作得失
主办方根据《促成登记表》反馈出单情况并对下一步的追单工作进行行事历安排，具体到执行时间及需要的协助人员
分管总讲话（再一次鼓励）
      会议结束后，应将会场恢复至原貌！将现场签单情况及客户完善信息进行整理，并通报反馈渠道相关人员及网点主任！
重点提示：
2015.1.1-2015.3.31完成情况
2015.1.1-2015.3.31完成情况
截至3月31日，全辖“银保双动力”项目运作48场，到会客户561人，签约客户188人，签单率33.51%；签约保费819万元，实收保费425万元，进单率51.89%。
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各渠道项目分布情况：**渠道“银保双动力”项目运作48场。其中农行渠道15场，中行渠道15场，江苏行渠道12场，建行渠道5场，工行1场
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运作频次情况：全辖“银保双动力”项目运作48场。其中**、**运作频次最高，分别为19场、17场；**8场，**4场；**、**运作场次均为0
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参会客户及签单情况：全辖参会人数561人，参与运作网点32个，签单客户188人，签单率33.51%。其中**签单率最高，达到50.69%，**32.38%，**26.33%，**22.58%；**、**为0
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签单保费及实收情况：全辖签单保费819万元，实收保费425万元，进单率51.89%。其中**进单率最高，达到64.4%，**、**进单率达到50%以上，**进单率达到24%；**、**为0