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第四章
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违者必究

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新单环节
一、号码录入准确性
人工录入错误；
提供空、错号；
长期关机；
拒绝XX等
二、提供客户虚假信息
新单生效短信通知失败
新单犹豫期回访首访失败
递交监察部
纳入“灰名单”
新单环节
新单犹豫期回访要点：
1、销售人员熟知新单回访流程，引导客户接受回访，即回执递交公司核销次日生成任务，2-3天内XX回访；
2、重要客户提前预约。如即将出国、聋哑人、客户特别指定时间回访等情况。
工作人员：XX
电话：XX
续期通知
销售人员服务支持短信
销售人员续期交费提醒
销售人员催交费通知
销售人员续期转账不成功通知
销售人员保单失效通知
销售人员保单永久失效通知
应交费日前5天
失效日前5天
划账不成功次日
永久失效日后5天
失效日后5天
应付日前5天
满期日前5天
付费转账不成功次日
1
销售人员
生存金给付
通知
2
销售人员
满期保险金
给付通知
3
销售人员
付费转账
不成功通知
及时掌握保单收付费信息，用优质服务赢得销售机会！
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续期通知----客户信息收集要点
1、引导客户持本人有效身份证件至柜面办理客户信息变更手续。

2、投保人手机号码变更需在保单生效对应日前6天完成变更。

3、部分集团保单续期通知以应缴月首日为界点，提前5天通知。
工作人员：XX
电话：XX
会办单跟进
工作人员：XX
电话：XX

2015.4-2015.8
报名抽奖：客户在省分公司微信报名均可参与抽奖。
交画有礼：报名成功后客户上传画作电子版，择优送礼
获奖有礼：市、省、总级评选
616客服节（计划万人徒步健康行）

XX大讲堂（教育、养生）

金、钻卡生日礼、体检礼（每次活动必须100%回复满意短信）

VIP客户增值服务活动参与率100%

增值活动
工作人员：XX
电话：XX