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长周期零利率时代下的储蓄险价值与高净值客户经营策略一、经济周期与利率下行趋势当前，全球经济正经历周期性波动，我国经济增速放缓与利率下行已成为长期趋势。根据美林时钟理论，经济周期分为复苏、过热、滞胀、衰退四个阶段，不同阶段...
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以服务驱动客户价值创造：保险行业的进阶之路在保险行业迈入高质量发展阶段的背景下，服务已成为重构行业生态的核心要素。传统保险经营模式以产品为中心的线性逻辑，正逐步向"客户（C）-产品（P）-渠道（C）"的立体化模型演进。这...
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高效销售与客户需求探索：KYC技术的应用在当今中国经济快速发展的背景下，人们的投资理财意识不断增强，理财工具的普及使得个人财富管理变得更加重要。然而，传统的销售模式往往效率低下，难以满足客户日益增长的需求。1. 传统销售...
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高净值客户圈层经营：画像、流程与策略在当今竞争激烈的金融市场中，高净值客户群体已成为各大金融机构争夺的焦点。如何精准地经营和服务这一特殊群体，不仅考验着金融机构的专业能力，更考验着其对客户需求的深刻理解和满足能力。 一、...
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打折法：中客+营销实战流程深度剖析在当今竞争激烈的市场环境中，如何精准地把握客户需求，制定出切实可行的营销方案，是企业制胜的关键。打折法作为一种有效的营销策略，结合中客+营销实战流程，能够帮助企业深入挖掘客户潜在需求，实...
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迈向高客新蓝海：拥抱寿险新机遇汇报人：北京程鹏在寿险行业，我们正面临着前所未有的新机遇。随着市场的发展和客户需求的变化，我们必须要拥抱变化，迈向高客新蓝海。以下是我们的业绩展示和市场分析。业绩展示起步阶段（2015.9-...
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在当今这个快速变化的时代，坚持“行正道、做正事、为正人”的原则显得尤为重要。这不仅是个人品德的体现，也是企业经营的基石。在商业领域，这种原则更是企业可持续发展的关键。下面，我们将围绕这一主题，探讨如何在变化中坚守正道，以...
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巧用微信朋友圈，开启线上营销新旅程在数字化时代，线上营销已经成为企业和个人拓展业务、提升品牌影响力的重要手段。微信作为国内最大的社交平台之一，拥有庞大的用户基础和丰富的功能，为线上营销提供了得天独厚的条件。 一、线上营销...
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保险金信托：重构财富管理的法律与人性之锚——从37号文到三分类新规的实战演进一、监管重构：家族信托的底层逻辑进化2018年银保监会37号文划定了家族信托的四大边界：单一委托人、1000万准入门槛、他益属性、事务管理+金融...
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婚姻财富保全与税务筹划：保险工具的攻防之道一、婚姻财产保护的攻防战：法律视角下的资产保全在离婚率连续16年攀升的当下，婚姻财产保护已成为高净值人群的核心诉求。2023年北京某离婚案中，女方通过婚前全款购房+婚后共同还贷的...
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高净值客户圈层经营：保险构建财富安全与传承的黄金护城河在财富管理行业加速洗牌的当下，高净值客户的需求已从单一财富增值转向全方位资产保全与代际传承。招商银行《2023中国私人财富报告》显示，47%的高净值人群将"财富安全"...
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存量时代的到来，标志着保险销售已经从简单的产品推销转变为基于客户需求的专业化服务。《存量时代专业化销售流程》课程旨在帮助保险从业者理解这一转变，并掌握新的销售流程，以适应市场和客户的变化。存量时代专业化销售流程介绍存量时...
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保单检视：解码家庭风险管理的黄金密钥在长寿时代与不确定性交织的当下，一份保单如同家庭财务的"救生艇"。但现实中，68%的家庭存在保障缺口，43%的保单处于"沉睡"状态。当保险代理人手持客户保单走进面谈室，这场对话不仅关乎...
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《客户加保策略：背景、错失原因与应对措施》在保险行业中，客户加保是推动业务增长、提升客户满意度和实现可持续发展的关键环节。然而，许多保险从业者在推动客户加保时面临诸多挑战。一、客户加保的背景与意义随着保险行业的发展，客户...
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保险金信托：重构财富传承的人生剧本与财务防线在充满不确定性的时代，“人生剧本”成为高净值人群的核心命题。当意外来临时，一笔巨额理赔金究竟是家族延续的保障，还是引发新危机的导火索？这一问题通过两个典型案例得以深刻诠释：一位...
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引发客户思考保障问题的需求唤醒：NBS销售技术的关键步骤在保险销售中，唤醒客户的需求是至关重要的一步。这不仅是为了销售保险产品，更是为了帮助客户意识到潜在风险，激发他们对家人的爱与责任。一、唤醒需求的重要性唤醒需求的过程...
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保险金信托：大单拓客的有力武器在当今复杂多变的金融市场中，保险金信托作为一种创新的金融工具，正逐渐成为大单拓客的重要利器。它巧妙地融合了保险的确定性与杠杆性以及信托的灵活性与独立性，为中高净值人群提供了一站式的财富管理解...
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令人心动的程序员——三段式精准营销IT职业人群尊敬的各位领导，各位优秀的讲师们，大家好，我是来自分公司的，是一名还未了解保险公司具体岗位却立志要做一位保险讲师为保险行业走向专业化贡献一份力量的2018年保险学毕业生。从人...
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精准营销之客户管理是现代营销中的一个重要概念，它涉及到对客户的深入理解和精细化管理，以实现更有效的客户转化和维护。以下是对精准营销和客户管理的详细阐述：1. 什么是精准营销精准营销是指通过深入分析客户数据，了解客户的需求...
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业务来源于小交会 数据展示四季度件数四季度保费总收入同比收入提升数据展示个人月均小交会个人月均小交会固定召开小交会的地方1-10月销售卡单为什么召开高频次、大批量的小交会，以及月均销售40张卡单？我要发展（我还年轻）我要...
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